Сара Джейн Смит — бывшая спутница Доктора — возвращается в тихую английскую деревушку Мортон Харвуд, чтобы провести время в доме своей тети Лавинии. Героиня планирует отдохнуть и поработать над книгой после множества захватывающих приключений по всему миру. Однако ее планы рушатся, когда она обнаруживает, что Лавиния бесследно исчезла, а местные жители шепчутся о ведьмовском ковене, который может быть причастен к исчезновению. Сара вскоре сталкивается с еще большей опасностью, когда узнает, что ее друг стал целью зловещего ритуала. На помощь ей приходит K-9 — робопес, созданный Доктором. Вместе они пытаются разгадать тайну исчезновения Лавинии, предотвратить злодеяния и раскрыть мрачные секреты, скрытые в этой, казалось бы, спокойной деревне.