История повествует о горько-сладкой любви Билли Бигелоу — сладкозвучного Зазывалы — и девушки с мельницы. Билли не суждено дождаться рождения дочери: его убивают во время ограбления. Но спустя годы, он получает возможность всего на один день вернуться на землю, чтобы искупить грехи и преподнести своей дочери один очень важный урок. Этот фильм — наиболее поэтический и лирический из всех мюзиклов Роджерса и Хаммерстайна воспроизводит несколько музыкальных номеров, ставших настоящей классикой.