Провинциальный городок Скоттсвилл готовится к ежегодному мероприятию по сбору яблок, которое сопровождается танцами и пышными гуляниями. Фестиваль оказывается под угрозой срыва, так как в городе происходит череда загадочных смертей, которая началась с профессора Артура Фуллера, работавшего по выведению нового вида летучих мышей. По мере того как число жертв растет, детектив полиции Элли Паркс и ветеринар Джон Уинслоу все больше убеждаются, что виной всему рой сбежавших на свободу летучих мышей, которые по ночам охотятся на людей.