Энно Вальдорф еще в детстве понял, что ложь может сделать жизнь гораздо проще и приятнее. В этом искусстве он добился совершенства и стал виртуозом. Но вот в один из его дней рождений друзья преподнесли в подарок Энно магическое шоу леди Эмили. Энн влюбился в очаровательную девушку с первого взгляда. Но, чтобы завоевать проницательную Эмили, лжец должен наконец сказать правду…