Во время Тридцатилетней войны нищий лужицкий сирота по имени Крабат, скитающийся по белому свету, с наступлением зимы рискует умереть от голода и холода. Ночью он следует за вороном и вскоре приходит на Черную мельницу, где становится учеником злого одноглазого колдуна, составив компанию еще одиннадцати ребятам постарше. Мальчик получает еду и крышу над головой, а взамен должен использовать черную магию, чтобы воровать и обманывать окружающих людей. Постепенно Крабат осознает, что поступает плохо, а также влюбляется в красивую сверстницу из деревни, что побуждает его восстать против своего учителя.