Вскоре после выступления прославленная оперная дива Лоррейн Седжвик погибает от рук таинственного убийцы в костюме клоуна. В преступлении подозревается ее ревнивый супруг Лоренцо, знаменитый тенор, который так и не был арестован, поскольку предположительно сбежал в Европу. Многие годы спустя, пустующий оперный театр начинает использоваться студенческим драматическим кружком, где одной из участниц является Кейт Уильямс — дочь покойной певицы. В театре неожиданно появляется тот самый клоун-убийца, который открывает охоту на подростков.