Юный изобретатель-самоучка Леонардо вместе с друзьями Лолло и Лизой прибывает во Флоренцию — центр современного искусства и цивилизации, которым покровительствует богатое и влиятельное семейство Медичи. Леонардо обустраивает в катакомбах секретную лабораторию для своих будущих изобретений и поступает учеником в мастерскую известного живописца и скульптора Андреа дель Верроккьо. В это же время коварные заговорщики планируют захватить власть в городе, поэтому трое друзей используют всю свою фантазию и находчивость, чтобы им помешать.