Начинающий нью-йоркский актер Эдвард Лемюэль, чье лицо изуродовано болезнью, снимается в социальной рекламе и ведет скромный образ жизни. Застенчивый и одинокий, он не осмеливается признаться в чувствах своей симпатичной соседке Ингрид Вольд, с которой поддерживает лишь тесную дружбу. Однажды решившись на экспериментальную медицинскую процедуру, мужчина обретает безупречное лицо, берет себе новую личность и становится успешным агентом по недвижимости, но вскоре осознает, что потерял намного больше, чем приобрел.