В 1865 году в деревне на юге Франции появляется грязный и нищий бродяга по имени Тимоте, обладающий гипнотическим даром. Притворившись глухонемым, он пользуется гостеприимством местного доктора Хьюза, которого впечатляет своими умениями писать и показывать примитивные фокусы, но в то же время сильно пугает его молодую дочь Жозефину. Когда доктора не было дома, Тимоте решает загипнотизировать девушку, чтобы ее изнасиловать, а затем увести с собой. Жозефина яростно сопротивляется происходящему, но из-за воздействия транса больше не может контролировать свои действия.