Незадолго до начала Второй мировой войны эксцентричный профессор археологии Кембриджского университета Горацио Смит в сопровождении нескольких студентов отправляется в нацистскую Германию. Он пользуется поддержкой местных властей, поскольку утверждает, что намерен доказать происхождение немецкой расы от древних арийцев. В действительности же Горацио под прикрытием этой поездки стремится освободить узников концентрационных лагерей. Об этом становится известно генералу гестапо фон Грауму, который решает использовать для разоблачения диверсанта молодую дочь польского диссидента Людмилу Козловски.