Действие фильма происходит в XIX веке в Европе и рассказывает об итальянском скрипаче-виртуозе Николо Паганини, величайшем композиторе всех времен с трудной судьбой. Отправной точкой повествования служит его концерт в декабре 1834 года при дворе герцогов Пармских. Скрипач, страдающий от множества хронических болезней и финансовых трудностей, вспоминает свое прошлое и предсказывает трагическое будущее. Сквозь призму времени показывается его скандальный образ жизни, ненасытная страсть к женщинам и душевное беспокойство.