Фильм рассказывает загадочную историю Лулу, чья жизнь кардинально меняется после одной роковой ночи. После вечеринки, где она выпила слишком много, героиня оказывается в больнице. Там, находясь на грани жизни и смерти, она видит загадочную девушку с выбритой головой, умоляющую о помощи. Когда Лулу приходит в себя, ее жизнь начинает меняться — странные события, необъяснимое ощущение, что за ней следят, и напряженное чувство, что реальность рушится. В это же время она знакомится с Мадсом, человеком с таинственной репутацией, но неотразимым обаянием. Он оказывается способным видеть то, что скрыто от глаз других, и это сближает их. Однако Лулу даже не догадывается, какие последствия повлечет их встреча…