Действие происходит в конце 1980-х годов в Южном Уэльсе и рассказывает историю Чарли Каллагана и его 11-летнего сына Джейми. Глядя на странное поведение своего отца, мальчик начинает подозревать, что тот может быть международным секретным агентом, работающим под прикрытием. Сейчас, судя по всему, Чарли находится в контакте с таинственной фигурой, известной как мистер Фишер, и следит за деятельностью зловещей кабельной телекомпании. Джейми, восхищающийся своим отцом, присоединяется к выполнению шпионской операции, финал которой навсегда меняет его жизнь.