Сюжет посвящен американскому политику и адвокату Рою Кону, который в 1950-х годах был правой рукой скандально известного сенатора Джозефа Маккарти, а также являлся ключевой фигурой в слушаниях против Юлиуса и Этель Розенбергов, подозревавшихся в шпионаже в пользу СССР. Он придерживался антисемитских и гомофобных взглядов, при этом сам являлся евреем, имел нетрадиционную сексуальную ориентацию и скончался от СПИДа. Авторы фильма изучают трагические парадоксы судьбы Кона и пытаются разобраться в мотивах его поведения.