Второй по старшинству сын сегуна по имени Генносукэ должен вступить в брак с принцессой Еси, но тот продолжает тайно встречаться с Сузуэ, которая происходит из намного более низкого сословия. Безрассудное поведение молодого господина вызывает беспокойство, поэтому сверху отдают приказ избавиться от Сузуэ тем или иным способом, после чего начинается подготовка к осуществлению смертельного заговора. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда двое возлюбленных знакомятся с ронином Фувой Мондо, отстаивающим добро и справедливость в своей деревне.