После смерти папы римского от сердечного приступа Ватикан погружается в траур и, согласно старой традиции, начинается подготовка к конклаву — выбору нового главы католической церкви. Томас Лоуренс, британский либерал и декан Коллегии кардиналов, неохотно берет на себя ответственность за его проведение. 108 кардиналов со всего мира собираются в монастыре за закрытыми дверями, где путем голосования они должны выбрать нового папу римского. Вскоре Лоуренсу становится ясно, что внутри высшего духовенства набирает обороты заговор, способный пошатнуть основы католической церкви.