Осень 1939 года. После окончания разведшколы Накано Дзиро Сиина и направлен в Китай, однако в пути он получает телеграмму от своего начальника с приказом немедленно вернуться. На выходе из порта Кобэ взорван транспортный корабль, перевозивший экспериментальный образец секретной бомбы. Судя по всему, в Кобэ успешно действуют вражеские шпионы. Командование приказывает военной полиции Кобэ провести полномасштабное расследование. В то же время решено тайно направить в Кобэ Сиину и Сугимото — двух лучших студентов первого выпуска разведшколы Накано, для проведения собственного расследования независимо от военной полиции.