После смерти своей матери Терри едет в Индию, чтобы жить со своим отцом. Отец мальчика, когда-то — известный охотник и управляющий преуспевающим охотничьим лагерем, сейчас находится в затруднительном положении. Когда Терри узнает, что его отец не очень-то и обрадовался его появлению, то убегает из дому. Терри знакомится с местным мальчиком Раджой, который совершает паломничество со своим слоном, и присоединяется к ним. Много приключений, трудностей и опасностей придется пережить мальчикам, прежде чем отец снова найдет Терри.