Несмотря на триумфальное завершение Великой Отечественной войны, во многих городах СССР все еще неспокойно из-за вездесущих преступных группировок. Осенью 1946 года южный приморский городок охватывает настоящая паника, поскольку был ограблен склад с оружием в одной из воинских частей. За этим и многими другими преступлениями стоит неуловимая банда, которую возглавляет изобретательный, циничный и коварный головорез по прозвищу Артист. Генерал Кузнецов поручает поимку бандитов своему лучшему подчиненному, бывшему разведчику Алексею Максимову.