Фильм рассказывает о приключениях наследного принца Зигизмунда, который живет под жестким контролем регентши королевы Фреи. Несмотря на давление, принц решается на отчаянный шаг — подняться на самую высокую башню, чтобы что-то оставить в гнезде сокола, символа династии Фалькон. На помощь ему приходит волшебница Элеонор, которую уговаривает вернуться к магии ее приемная дочь Рапунцель. Девушка и принц — друзья детства, и их дружба с придворным шутом Пипом укрепляет их решимость бороться за свободу и справедливость. Однако отказ Элеонор вернуться ко двору в качестве королевской волшебницы приводит к тому, что она и Рапунцель оказываются в темнице...