Действие разворачивается в 1946 году вокруг семилетнего Америго, который живет в Неаполе вместе с матерью Антоньеттой. Вскоре жизнь паренька, живущего за чертой бедности, переворачивается с ног на голову, когда он садится на один из так называемых «поездов счастья» и отправляется на зиму на север Италии. По прибытии его встречает женщина по имени Дерна, которая становится для него новой опорой и заботливой наставницей. Рядом с ней мальчишка вскоре осознает, что впереди его ждёт сложный выбор, который навсегда изменит его жизнь.