Сюжет разворачивается вокруг Джона Лоулора — опытного агента DEA, который годами пытается остановить преступного босса Кванга. Несмотря на все усилия, Кванг остается на свободе в Тайване, продолжая свои криминальные махинации. После неудачного задания начальство Джона отправляет его в отпуск, но вместо того чтобы отдыхать, он решает отправиться в Тайвань, чтобы самостоятельно довести дело до конца. Там его путь пересекается с Джоуи Кан, женой Кванга, и ее сыном Рэймондом от предыдущих отношений. Джоуи и Рэймонд также имеют свои причины ненавидеть Кванга…