25-летний охранник Аарон Скейтс, полностью потерявший зрение во время пожара, попадает под опеку доктора Андреа Хьюлитт, которой как раз нужны добровольцы для ее экспериментов по межвидовой трансплантации органов. После успешной пересадки глаз волка парень не только вновь может видеть, но и получает ночное зрение, его органы чувств многократно обостряются, а также появляется животный голод. С помощью Лидии Армстронг, которая тоже является гибридом, Аарон должен научиться контролировать свои инстинкты, иначе рискует погибнуть как подобает агрессивному зверю.