Действие сериала происходит в конце 30-ых годов прошлого века, во время второй китайско-японской войны. Японцы задействуют своего агента, скрывавшегося в Китае в течение 15 лет, для стратегической помощи в операции по захвату города Чанша, столицы провинции Хунань. Юнь Мучжи, члена подполья Коммунистической партии, убивают во время расследования этого дела. Его сын Юнь Хуншэнь возвращается в родной город, чтобы разыскать убийцу отца, и сразу же попадает во вражескую ловушку. Однако коммунистическое подполье приходит ему на помощь. Юнь Хуншэнь объединяется с молодой патриоткой Вэнь Емин, чтобы организовать свою контр-игру, раскрыть японских агентов, скрывающихся в национальной армии, переломить ход войны и внести большой вклад в победу в Первой битве при Чанша.