Юкио расстается с Рином и отправляется к Иллюминатам. Чтобы встретиться с Юкио, который ищет силы и правды, Рин решает, что он должен узнать тайну их рождения. Под руководством Мефисто он отправляется в путешествие в прошлое.Рин следует по стопам своего приемного отца, Сиро Фудзимото, и родной матери, Юри Эгин. Но путь, который они выбрали в жизни, оказался суровее, чем Рин мог себе представить... Почему рождаются дети между Богом Демонов Сатаной и человеком?Что такое Синяя Ночь? И когда Рин узнает все, каким будет его ответ...?