В 1857 году мать-одиночка Сара Роуэлл, имеющая темное прошлое, вместе со своим маленьким сыном Девином держит путь через всю страну на Запад США, чтобы разыскать отца ребенка. Добравшись до Форта-Бриджер в штате Вайоминг, она лишается своего проводника и оказывается в отчаянном положении, поскольку впереди находится самый сложный отрезок пути по Территории Юта, где господствуют воинственные индейцы, бандиты всех мастей и мятежные мормоны. В ходе этого непростого путешествия судьба женщины пересекается с молодой коренной американкой по имени Две Луны и брутальным охотником-первопроходцем Айзеком Ридом.