В мультсериале рассказывается о приключениях Макса, который существует сразу в двух мирах. В одном из них он является бездомным бродягой, живущим в картонной коробке, о котором заботится молодая внештатная социальная работница Джули Уинтерс. В другом же, суровом и смертельно опасном измерении под названием Пангея, Макс перевоплощается в бесстрашного супергероя, который выступает защитником Королевы Джунглей, альтер-эго Джули. Его главным врагом является неуловимый серийный убийца и насильник мистер Гон, установивший с девушкой телепатическую связь.