В начале 1930-х годов Ман Биу вместе со своим младшим братом Пао возглавляет успешную транспортную компанию, которая доставляет товары по всему Китаю. Он также является одним из немногих мастеров кунг-фу, который владеет легендарным стилем «Пьяная обезьяна». Столкнувшись с предательством брата, который связался с бандитами и использует компанию для контрабанды опиума, Ман Биу проигрывает в неравной схватке, после чего на долго скрывается в сельской местности. Взяв себе в ученики девушку-сироту и двух студентов, главный герой вынашивает план мести.