На юге Фэн И встретил Мэн Си Чжоу, поклонницу, и из-за дела о преступлении, они стали Мастером и Учеником, вместе ловя монстров. Как только их отношения стали глубже, король демонов появился лично, и Мэн Си Чжоу была околдована и взята под контроль своим внутренним демоном. Нань Фэн И также обнаружил, что у него есть демонический эликсир, который Мэн Си Чжоу потерял много лет назад в своем собственном теле. Нань Фэн И придется многим пожертвовать, чтобы спасти свою единственную настоящую любовь.