В древние времена император Чжаомин самоотверженно пожертвовал собой, чтобы сразиться с божественным царством, стремясь спасти свой народ. После его падения его возлюбленная, Хун Дуньчжу, рискнула всем, чтобы спасти фрагмент своей души, инициировав вечный цикл реинкарнации. Тысячелетия спустя Чжаомин возрождается как Се Сюэчэнь, уважаемый лидер Небесного Альянса, в то время как Хун Дуньчжу возвращается как Му Сюаньлин, почитаемая святая Темной Области. Воссоединившись в мире смертных, они не помнят своих прошлых жизней и являются заклятыми врагами, олицетворяющими добро и зло.