Однажды демон Фань Юэ спас смертную девушку по имени Бай Шо. В тот миг он еще не догадывался, что оставит своим поступком неизгладимое впечатление. Бай Шо, младшая дочь генерала, заинтересовавшись после своего чудесного спасения миром богов и демонов, решает встать на путь культивации и обрести бессмертие, чтобы вернуть спасителю долг жизни. Вскоре она снова встречает Фань Юэ, и вместе они отправляются в фантастическое путешествие. Сражаясь бок о бок и преодолевая трудности на пути, из незнакомцев они становятся друзьями, все больше привязываясь друг к другу. Но смогут ли их чувства выстоять перед трагической правдой, нитью протянувшейся из прошлых жизней?