Действие разворачивается вокруг Джека, Оливии и Чарли, которые во время игры на чердаке дома своей бабушки находят старый желтый дождевик. Однако это не просто одежда, а проклятый артефакт, который переносит их в тело Августа Семприни, фокусника 1938 года. Оказывается, много лет назад он разгневал ведьму, забрав ее магическую брошь, и с тех пор обречен на вечное заточение. Теперь дети должны разобраться в прошлом загадочного иллюзиониста, чтобы разорвать заклятие. Но их миссия осложняется тем, что учительница Оливии, миссис Уивер, оказывается вовсе не обычным педагогом, а женщиной, которая давно охотится за этой брошью ради собственных мрачных целей.