Дети Джулиан, Дик и Энн проводят летние каникулы на ферме Киррин, где живет их кузина Джорджина со своей собакой Тимом и ее родителями. Джорджину наказывают за плохую успеваемость в школе, и ее отец нанимает частного учителя. Никто не любит этого учителя, а Тим особенно подозрителен, так что сомнений нет: этот человек, должно быть, преступник.