В центре сюжета находится современная гейша из Сан-Франциско по имени Кейт, увлекающаяся бальными танцами, которая имеет темную репутацию, поскольку все ее партнеры в скором времени умирают при загадочных обстоятельствах. Частный детектив Реми, пытаясь помочь другу-полицейскому с расследованием, становится новым партнером Кейт по танцам, подозревая, что она может принадлежать к тайному японскому клану, для которого совершает заказные убийства. Вскоре мужчина влюбляется в гейшу по-настоящему и теряет осторожность, рискуя пополнить список ее жертв.