В Сингапуре певица из ночного клуба Френнесси Марч обращается за помощью к своему бывшему возлюбленному Майку Каллахану, работающему частным детективом. Женщина всерьез опасается, что ее муж Джулиан связался с организованной преступностью и может попасть в беду. Как вскоре выясняется, крупный спекулянт Алексис Педерас втянул его в заговор с целью похищения физика-атомщика Шона О'Коннора, знающего секрет водородной бомбы. Чтобы спасти ученого и не допустить утечки секретной информации, Каллахан объединяет усилия с британским агентом разведки Яном Боуном.