Молодой учитель приезжает в отдаленную деревню на границе пустыни, где дети никогда не ходили в школу. Мужчины ушли в бескрайние пески в поисках неведомых пределов, оставив стариков, женщин и таинственную юную девушку, чье присутствие окутано загадкой. Постепенно учитель погружается в ритм этой земли, где граница между реальностью и магией размыта, а пустыня скрывает древние истории. Очарованный бескрайними песчаными дюнами и мелодиями странствующих суфиев, главный герой открывает для себя новый мир, полный поэзии и тайн.