Злая ледяная ведьма по имени Исселин хочет заморозить всех эльфов, чтобы обрести господство над магическим миром, однако этому препятствует древний союзный договор, который был заключен между эльфами и людьми сотни лет назад. Чтобы спасти свой народ, юная эльфийка Лида заручается помощью человеческого мальчика Мальте, вместе с которым отправляется на поиски того самого договора, в процессе чего оба преодолевают сложные испытания. Тем временем Исселин берет себе на службу школьного хулигана Руне, чтобы тот помешал Лиде и Мальте добиться успеха в своих поисках.