Молодой педиатр Серафим приезжает на работу, почти на самый «край света». В больнице, пациенты совершенно здоровы и одним из их любимых развлечений является оказание помощи при вскрытии тел в морге. Горожане же очаровательны и идиотичны одновременно, навсегда изолированы в пьянстве, в пиршестве и оргии …