Фильм состоит из двух отдельных частей — одна мифологическая, другая современная — не имеющих между собой очевидной взаимосвязи. Первая часть «Облако» — это экранизация шести из двадцати семи «Диалогов с Леуко», написанных Чезаре Павезе в 1947 году. Вторая часть «Сопротивление» — это фрагменты другой книги Павезе «Луна и костры», которая была опубликована в 1950 году, за несколько месяцев до его самоубийства.