Слепой старик Баб Азиз, член суфийского братства, вместе со своей энергичной внучкой Иштар странствует по бескрайней пустыне. Их цель – разыскать собрание дервишей, которое происходит каждые тридцать лет в неизвестном месте. Полагаясь только на веру и интуицию, они должны прислушаться к своему сердцу, что позволит услышать бесконечную тишину пустыни и найти правильный путь. В ходе этого путешествия двоим удается повстречать несколько интересных попутчиков, а девочка узнает из уст своего дедушки множество поучительных сказок и легенд.