Приблизительно в XI век до н.э. Саул сумел объединить разобщенный еврейский народ и создать Израильское царство. Годы спустя, царь отдалился от Бога, впал в уныние и начал ожесточенную войну против филистимлян. По велению Всевышнего пророк Самуил делает новым помазанником на царство молодого и робкого Давида, незаконнорожденного сына пастуха Иессея из Вифлеема. Прежде чем заставить Саула оставить свой престол, Давиду необходимо справиться со множеством испытаний, в том числе и победить в бою филистимлянского воина-гиганта Голиафа.