Действие происходит в начале XIII века, которое стало роковым временем для многих народов Азии и Европы по вине непобедимой армии Чингисхана. Мухаммед-шах, возглавляющий государство Хорезма, готовится идти войной на Багдад, совершенно не замечая, какая угроза притаилась в степях Монголии. Отважный кипчакский лазутчик Унжу, продолжительное время прослуживший в монгольской армии, спешит вернуться домой, чтобы предостеречь свой народ об опасности. Грядет изнурительная осада города Отрара, итог которой предрешит судьбу всей Средней Азии.