Весной 1943 года нацистская Германия, терпящая поражения на Восточном фронте и в Африке, стремится предотвратить высадку десанта США и Великобритании на территорию Европы. Гитлер убежден, что нападение Союзников будет предпринято на Балканы, поэтому отдает приказ осуществить наступательную операцию «Шварц» с целью уничтожить югославских партизан во главе с Иосипом Тито. Народно-освободительная армия Югославии, численностью всего около 22 тысяч человек, включая больных и раненых, намеревается вырваться из окружения, что приводит к кровопролитной битве на реке Сутьеске.