Чопорный афроамериканец Пьер Делакруа, получивший престижное образование в Гарварде, работает сценаристом на крупном телеканале. Его босс Томас Данвитти, придерживающийся расистских взглядов, отбраковывает все сценарии, где чернокожие люди изображены в положительном ключе. Чтобы выразить протест, Делакруа ради шутки предлагает запустить давно всеми забытое менестрель-шоу, в котором белые актеры в черном гриме гротескно изображают жизнь негров. К своему большому удивлению, шоу пускают в эфир, и оно становится хитом.