Король обезьян Сунь Укун, уставший от занудных нравоучений своего наставника, монаха Сюаньцзаня, решает прекратить паломничество, из-за чего обрушивает на себя гнев буддийской богини Гуаньинь. В качестве наказания король обезьян, лишенный своих прежних сил и всех воспоминаний, перерождается в мире смертных 500 лет спустя, оказавшись в теле разбойника с большой дороги по имени Джокер. В ходе комичных злоключений главный герой встречает двух демонов в облике молодых женщин, которые заставляют его вспомнить свое прошлое и вернуть силу.