Действие происходит в XII веке в Северной Карелии, где непримиримая вражда двух братьев Калерво и Унтамо приводит к резне. Последний, вышедший из этой битвы победителем, усыновляет ребенка своего поверженного врага — светловолосого мальчика по имени Куллерво. По мере своего взросления осиротевший юноша обретает невероятную силу, проявляет мятежный характер и хочет разобраться в событиях прошлого, которые почти не помнит. Наконец узнав правду о смерти родителей, Куллерво бросает вызов Унтамо, стремясь заставить его ответить за свои грехи.