Фильм рассказывает историю Е Чжо — благородного мастера кунг-фу, который в годы оккупации Китая Японией вступает в бой против могущественной банды Черного Дракона. Мужчина выходит из схватки победителем, но совершенно опустошенным, поскольку бандиты успевают убить всю его семью. Некоторое время спустя становится известно, что благодаря японским врачам лидер банды сумел залечить смертельные раны и перебраться в Америку. Главный герой без гроша в кармане переправляется через океан, чтобы осуществить свою месть.