В 1944 году нацистская Германия, под натиском Красной армии отступающая на всех фронтах, делает упор на диверсионные операции, чтобы переломить ход войны в свою пользу. Двум офицерам советской контрразведки Константину Лаврову и Павлу Семенову приходится бороться с множеством угроз как за линией фронта, так и в советском тылу. Главным героям предстоит предотвратить покушение на маршала Жукова и заключение сепаратного мира Германии с США, провести операцию по захвату новейшего реактивного истребителя Messerschmitt Me.262, не допустить подрыв стратегических объектов в Москве и сорвать планы немцев по применению биологического оружия.