Молодой уличный музыкант КэйДжей переживает крайне сложный период в жизни. После смерти отца его одолевают тяжелые мысли, и главный герой все чаще задумывается о том, чтобы покончить с собой. Скитаясь по городу, он неожиданно знакомится с Барри — пожилым бездомным ветераном, который тоже несет на себе тяжелый груз прошлого. Оба оказываются на краю пропасти, однако их встреча становится для них шансом найти смысл в жизни. Постепенно между ними возникает глубокая дружба, а музыка становится для них способом исцеления и открывает возможность обрести настоящее счастье.