События разворачиваются в фэнтезийном королевстве Лиссия, которое разделено на регионы, принадлежащие разным могущественным кланам, таким как Волки, Львы, Крысы, Медведи, Олени, Акулы и другие. С тех пор как Львы во главе с безжалостным Леопольдом свергли Волков с трона, королевство погрузилось во тьму и тиранию. Шестнадцатилетний простолюдин Дрю Ферран, ставший свидетелем гибели своей матери, неожиданно пробуждает в себе ранее невиданные силу и ловкость. Подросток выясняет, что является последним представителем древнего рода оборотней и законным наследником престола, после чего вовлекается в эпическое приключение.